专题：表里利好共振 A股5月有望再攀新高

　　周四好意思股成交额第1名英伟达收高1.76%，成交351.6亿好意思元。周四有报说念称，日本软银公司寻求在原土开采和制造东说念主工智能事业器，并谋划在到本年代末在英伟达和富士康等主要厂商的协助下开动想象和拼装零部件。

　　英伟达领有一套针对其GPU事业器的认证体系，而富士康是群众起头的AI事业器代工制造商之一。

　　第2名好意思光收跌3.02%，成交304.08亿好意思元。尽管好意思光科技股价以前一年已大幅高潮，Seeking Alpha量化商议诈欺Steve Cress近日仍示意，这家存储芯片制造商已经具备眩惑力，现时估值与增长出路之间仍存在彰着错配。Cress在一档播客节目中指出，好意思光科技最大的投资亮点，在于其“低估值与高增长并存”。

　　第3名特斯拉收高3.28%，成交259.19亿好意思元。特斯拉通告下调在加拿大市集的售价，这件事在加拿大的公论场上引起不小宥恕。据报说念，这次特斯拉下调售价的幅度额外大，部分车型的价钱号称“大跳水”，比之前确切低廉了一半。预料预料的是，不少加拿大网民却在纷纷感谢中国。本来，凭据Driving.ca和Electrek等多家加拿大和北好意思汽车行业媒体报说念，特斯拉这次在加拿大通告的大幅降价，与中国有径直相干。这些媒体指出，本年一月加拿大总理卡尼访华期间，加方通告的中国新能源车低关税入口配额轨制，是令特斯拉这次实现大幅降价的主因。

　　第4名闪迪收跌4.97%，成交209.02亿好意思元。闪迪第三财季营收及盈利超市集预期，第四财季带领强盛，股价因利好完了出现着落。

　　该公司第三财季营收59.5亿好意思元，远超市集预期的47.2亿好意思元；支援后每股收益23.41好意思元，也大幅高于预期的14.51好意思元。数据中心业务营收同比暴增645%，成为中枢能源。对第四财季，公司展望营收77.5-82.5亿好意思元，支援后每股收益30-33好意思元，均远超市集此前预期。

　　自2025年2月从西部数据拆分上市以来，闪迪股价累计涨幅超3300%，2026年内涨幅也约达360%。市集对AI驱动的存储需求及公司高增长已有极高预期，并提前计入股价。高盛在5月1日的进展中指出，由于财报前股价大幅高潮，投资者预期已显赫进步。强盛的事迹和带领未能提供超出极高预期的额外惊喜，因此触发了赢利了结。该行觉得，短期着落更多是心情和仓位的开释，而非基本面问题。

　　第5名AMD收跌3.07%，成交182.88亿好意思元。据行业渠说念信息自满，现时AMD显卡市集出现显赫价钱倒挂时势，多款主力型号的终局推行成交价已低于渠说念进货本钱。这意味着经销商每售出一张显卡，不仅无法取得利润，还需自行承担逝世。

　　第7名英特尔收跌3%，2026年世界杯官网成交亿好意思元。该股本年迄今已高潮约200%。据媒体日前报说念，OpenAI与AMD、博通、英特尔、微软、英伟达长入发布全新盛开网罗公约MRC（多旅途可靠勾搭），可匡助大型AI检会集群更快、更可靠地运行。OpenAI通过盛开蓄意技俩（OCP）发布了MRC。

　　第9名高通收高5.18%，成交104.18亿好意思元。高通肃穆推出第五代骁龙4挪动平台，主打初学级智妙手机，让千元机也能用上更畅达的性能和更好的游戏体验。

　　这代骁龙4最大的进步便是日常使用更跟手。它搭载了全新的畅达界面工夫，应用启动速率比上一代径直进步43%，屏幕卡顿减少25%，往常刷页面、切软件齐更顺滑。

　　第12名博通收跌3.03%，成交92.31亿好意思元。OpenAI自研芯片遇阻：博通要求微软采购四成产能。

　　据报说念，OpenAI与芯片想象厂商博通昨年官宣长入研发定制东说念主工智能芯片霎，两边曾将这笔合营视作板上钉钉的既定往复。数月信后，据一份里面备忘录及两名参与筹商的知情东说念主士闪现，双清廉协商由博通出资鼓吹芯片坐褥第一阶段栽种。该阶段需花费1.3吉瓦的数据中默算力容量，造价约180亿好意思元。按此本钱测算，代号为“Nexus”、总规模10吉瓦的竣工技俩，仅芯片坐褥门径本钱就高达1800亿好意思元，还未计入数据中心栽种偏激他配套开支。

　　落实这笔融资对OpenAI至关垂死。这家ChatGPT开采企业展望，到2029年其运营资金花费将超2000亿好意思元。自研芯片是OpenAI裁减事业器本钱、进步毛利率战术的中枢一环。但当今筹商已堕入潜在僵局。别称OpenAI高管在上月的里面备忘录中向共事闪现，博通后确示意，唯有微软欢跃采购约40%的芯片产能，才会为技俩首期提供融资。微软将把这批芯片部署至自额外据中心，再向OpenAI租出算力使用。

　　参与筹商的知情东说念主士称，微软领额外十年数据中心运营教训、亦然大乡信用天赋顶尖的企业，一朝作出采购承诺，将让博通信赖自己投资大约回本。备忘录同期指出，微软也有可能不采购这批定制芯片，这将径直改写项筹划融资条目。据备忘录及两名筹商知情东说念主士闪现，拟定中的芯片合营公约已增设条目：若微软推行采购量未达标，OpenAI必须自行寻找其他接盘采购方。

　　第15名Lumentum Holdings收跌5.48%，成交63.62亿好意思元。光通讯与光子工夫公司Lumentum示意，公司居品需求仍抓续跨越供应能力，多家华尔街机构随后发布乐不雅倡导，觉得AI基础挨次栽种正推动行业参加新一轮高景气周期。

　　第16名Applovin收高6.41%，成交61.23亿好意思元。AppLovin第一季度营收同比增长59%至18.42亿好意思元，超出市集预期的17.7亿好意思元；净利润同比增长109%至12.06亿好意思元，每股摊薄收益3.56好意思元，亦超出预期的3.44好意思元。好于预期的事迹主要成绩于其东说念主工智能告白引擎AXON，该引擎能将用户与有关告白进行精确匹配，从而为告白主进步报恩，并为应用刊行商加多变现收益。该公司展望，第二季度营收将介于19.2亿至19.5亿好意思元之间，举座好于市集预期的18.9亿好意思元。

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